blog

May 25, 2023

Análise: As empresas automobilísticas correm para garantir não

[1/4]Um trabalhador observa a mina experimental de grafite de Niska, de propriedade do Grupo Talga, que pretende lançar a produção comercial em 2024, em Norrbotten, norte da Suécia, nesta imagem de folheto tirada em agosto

[1/4]Um trabalhador observa a mina experimental de grafite de Niska, de propriedade do Talga Group, que pretende lançar a produção comercial em 2024, em Norrbotten, norte da Suécia, nesta imagem de folheto tirada em agosto de 2022 e obtida pela Reuters em junho 15, 2023. Tomas Bergman/Divulgação via REUTERS adquire direitos de licenciamento

LONDRES (Reuters) - As montadoras, incluindo Tesla e Mercedes, estão correndo para garantir o fornecimento de grafite de fora do produtor dominante, a China, à medida que a demanda por baterias de veículos elétricos (EV) supera outros usos do mineral pela primeira vez devido ao aumento Vendas de veículos elétricos.

As empresas automobilísticas têm sido lentas em planejar a escassez de grafite, concentrando-se principalmente nos materiais de bateria mais conhecidos, lítio e cobalto, embora o grafite seja o maior componente da bateria em peso.

Agora, os fabricantes de automóveis estão a bater às portas de novos produtores, como Madagáscar e Moçambique, já que este ano se prevê que os VE representem pela primeira vez mais de 50% do mercado de grafite natural, de acordo com a consultora Project Blue.

A escassez de materiais produzidos fora da China será ainda mais aguda, uma vez que a legislação nos Estados Unidos e na Europa visa reduzir a dependência da China em relação a minerais críticos.

“As montadoras estão em uma situação difícil porque não houve nenhum investimento em grafite ocidental”, disse Mark Thompson, fundador e diretor-gerente do australiano Talga Group Ltd (TLG.AX), que planeja lançar a produção no próximo ano na Suécia.

Cada EV precisa, em média, de 50 a 100 kg de grafite em sua bateria para os ânodos, os eletrodos negativos de uma bateria, cerca de duas vezes a quantidade de lítio.

O principal uso do grafite tem sido na indústria siderúrgica, mas as vendas de veículos elétricos deverão mais que triplicar até 2030, para 35 milhões a partir de 2022, prevê a BMO Capital Markets.

Espera-se que a escassez de grafite aumente nos próximos anos, com um défice de oferta global de 777.000 toneladas esperado até 2030, mostraram as projeções do Projeto Azul.

Cerca de US$ 12 bilhões em investimentos serão necessários até 2030 em grafite e 97 novas minas serão necessárias até 2035 para atender à demanda, disse a Benchmark Mineral Intelligence (BMI) em um relatório.

A China produz 61% da grafite natural global e 98% do material final processado para fabricar ânodos de baterias, disse a BMI.

O grupo Talga está buscando fornecer montadoras, como Tesla, Toyota e Ford, bem como produtores de baterias, como a sueca Northvolt, disse Thompson à Reuters.

Tesla Inc (TSLA.O) e Northvolt não responderam a um pedido de comentário, enquanto Toyota Motor Corp (7203.T) e Ford Motor Co (FN) se recusaram a comentar.

A Talga já assinou acordos de fornecimento não vinculativos com dois fabricantes europeus de baterias que têm ligações com a Mercedes-Benz (MBGn.DE), Stellantis (STLAM.MI) e Renault (RENA.PA).

A Mercedes disse que está diversificando o fornecimento de matérias-primas, incluindo grafite, e “está em diálogo com vários fornecedores há algum tempo”.

“Todas as montadoras estão agora se esforçando para entender como obter materiais de bateria no nível da mina”, disse Brent Nykoliation, vice-presidente executivo da NextSource Materials.

A NextSource (NEXT.TO), que em abril encomendou uma mina em Madagascar, também está em negociações com montadoras, mas disse que os detalhes são confidenciais.

A Tesla tem estado na vanguarda na obtenção de grafite, tendo já fechado acordos com a Syrah Resources (SYR.AX), que opera uma mina em Moçambique, e com a Magnis Energy Technologies (MNS.AX).

A Syrah está construindo uma operação de processamento nos EUA, uma das poucas fábricas que estão sendo construídas fora da China e que podem transformar grafite para uso em baterias.

A NextSource está a construir uma fábrica de processamento nas Maurícias, enquanto a Talga planeia construir uma fábrica na Suécia.

As operações de processamento ocidentais, contudo, crescerão lentamente.

“A China ainda é incrivelmente dominante no espaço do grafite e prevemos que manterá o domínio nos próximos anos”, disse George Miller, analista sênior da BMI.

Até 2032, a China ainda controlará 79% da produção de um tipo de grafite processada – grafite purificada esferoidizada não revestida – em comparação com 100% em 2022, de acordo com a BMI.